Es una entidad especializada en el asesoramiento y planificación financiera para personas mayores.

El objetivo de Óptima Mayores es conseguir que nuestros clientes organicen, y en su caso inviertan sus bienes de la manera más rentable y segura para vivir tranquilos durante toda su vida.

Somos especialistas en productos financieros y aseguradores especialmente diseñados para mayores porque su situación financiera y sus necesidades económicas exigen un asesoramiento específico y diferente.

Esta especialización es lo que nos permite obtener de los Bancos y Compañías de Seguros más solventes las mejores condiciones para nuestros clientes.

El asesoramiento que ofrece Optima no supone ningún sobrecoste y no implica ningún tipo de compromiso para el cliente.


ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Analizamos la situación económica y patrimonial de cada cliente, sus inquietudes y sus necesidades y en función de todo ello le aconsejamos como organizar sus recursos para rentabilizarlos de una forma segura y tranquila.

En caso de disponer de una o más viviendas en propiedad buscamos la mejor solución para cada caso concreto: Hipoteca Inversa, Renta Vitalicia, Soluciones Mixtas entre ambos productos y otras soluciones financieras.

Solicitamos presupuesto a las entidades financieras más solventes y seleccionamos conjuntamente con el cliente la oferta que más se ajuste a sus necesidades.